安防行业龙头海康威视(002415)和大华股份(002236)上半年业绩增幅各异，海康威视业绩增幅超预期而大华股份则增幅放缓。
华为与阿里等巨头早已觊觎安防行业已久。8月8日，华为即将举行“洞见当下，预见未来”2019华为智能安防业务战略发布会，届时会发布新的业务战略、品牌以及产品。
面对华为与阿里进入安防行业，市场普遍担心会对传统安防厂商造成很大的竞争压力。机构认为，华为和阿里两家厂商的重点在于省市级的云计算市场，与传统安防厂商并不直接发生竞争。这类厂商如果想通过云计算向前端边缘计算领域扩展，会面临诸多困难，较长一段时间内都难以对传统安防巨头产生大的威胁。
华为阿里云计算切入
8月8日，华为举行2019华为智能安防业务战略发布会，届时会发布新的业务战略、品牌以及产品。事实上，华为在安防领域发展多年，早在2009年就首次参加安博会，发布了M2M模块，随后在2012年发布全系列视频监控产品及解决方案，正式进入安防领域。
光大证券指出，华为在安防领域的发展一直不够顺利，主要是因为华为始终在学习和模仿传统安防巨头的布局，没有突出自己的优势，也就无法抢占传统安防巨头的份额。
2018年，华为凭借在云计算领域的优势，发布“新ICT，迈向协作式公共安全”战略，从云计算领域重新切入安防产业，华为安防才开始步入正轨。与此同时，安防业务也被华为提升到了战略业务的高度。
光大证券认为，由于华为拥有ICT基础、云计算与芯片的优势，所以华为安防的新战略侧重在后端，试图用云计算的方式抢占市场。目前华为已经推出了警务云、视频云、政务云、金融云、教育云等多种基于云计算的行业解决方案。前端方面，华为安防的战略是“软件定义摄像机”，这正好符合我们在前面所分析的边缘计算趋势。华为发布了“星”系列摄像机，可广泛应用于人像、态势监控、车辆卡口、电警卡口等各种安防场景。
同样采用云计算切入的还有巨头阿里。依托阿里云，阿里打造的ET城市大脑，是指利用实时全量的城市数据资源全局优化城市公共资源。阿里主要是用算法来对城市数据进行分析和处理，并且用阿里云的优势来覆盖全城，实现更高效的整体规划，从而提高城市运行效率。
AI成为安防研发重地
作为传统安防巨头，海康威视与大华股份在云端与边缘端发力，希望建设全产业链覆盖的完整生态。
业绩方面，作为A股安防龙头，海康威视今年一季度净利润出现上市以来首度下滑，但来到半年报业绩已经实现反弹。海康威视2019年半年报显示，上半年营业收入239.23亿元，同比增长14.6%；净利润42.17亿元，同比增长1.67%。其中第二季度营业收入139.81亿，同比增长21.46%；净利润26.81亿，同比增长14.98%，收入和利润增长均超出市场预期。同时预告前三季度业绩同比增长0-15%。
大华股份披露的2019年半年度业绩快报显示，公司上半年营收、净利润分别增长10.1%、14.5%，收入增速放缓主要受去年同期营收高基数，以及海外市场和渠道端的低迷影响，以及毛利率大幅改善和内部改革成效逐渐显现。
AI、云计算等新技术正加速推动智慧安防发展。根据艾瑞咨询的统计，2018年我国智慧安防的软硬件市场规模达到135亿元。
其中海康威视推出的AICloud赋能战略，让AI成为安防产业创新的最前沿。有机构统计海康官方公众号2017年至今所有315篇文章的主题。结果显示，2019年上半年AI赋能类文章占比高达83%，大部分是AICloud落地实战案例；2017年到2019年，AI赋能类文章的比例呈现跳跃式增长。安防龙头软件化、AI化的程度和决心已超出市场预期。
